寺尾新太郎被召唤到主公忠兴面前，受到重重的申斥。佐渡却从旁安慰着说：“新太郎，你不肯偷袭而向武藏堂堂挑战，其志可嘉。但你要晓得，连师傅小次郎都不堪一击，你们怎是武藏的对手！现在你该懂得主公的心意了吧？”

待新太郎垂头丧气悄然离去之后，忠兴便说：“我要见武藏，立刻宣他上来！”

佐渡劝告他说：“不，殿下！这样做对小次郎会显得太过薄情，给别人也不好看。往后再等机会……”

话虽不错，但佐渡不肯把武藏引见给忠兴是另有理由的——是怕武藏那一身奇装异服和怪相会引起忠兴的反感，留下不良的印象。

幸好忠兴接受了佐渡的意见。

辞别主公后，佐渡在另一室里召见寺尾新太郎等五个青年：山东、和田、宫肋、野田，都是佐佐木的高足，而且都是肩负细川家重任的峥峥青年。

新太郎受了主公的申斥，对武藏的决斗虽断了念头，但心里并不服气。佐渡看穿了这一点，便对青年们说：“现在我给你们引见武藏，随我来吧。”

他偕同五个青年，径回自己的府邸。

武藏仍端坐在客厅中。