以前我总不希望你离乡太久。可到了现在，我要对你说，走吧，浮士德，不要再回来！
看到这里，想必你也知道了吧，浮士德。是的，精灵之卵一旦成形，就不会再有流产之虞。可菲勒斯不知道，他还以为我们不动他是怕我们的努力付诸东流。哎，真是愚蠢到让人怜悯的家伙！
当时我们听了这话，不禁都笑起来。我们并不告诉他真相，王一面开始狠狠侵犯他，一面说——那也没关系，您的身体强健，做到流产了，就再灌精灌到让您受孕。
这一次菲勒斯同时不止和一个精灵做。他用后面侍奉一个，前面也侍奉几个。轮到我的时候，菲勒斯已经被玩弄到两眼翻白了，我将肉棒抵在他的嘴唇上他都不反抗，乖乖地伸着舌头舔着。他的两只手也被分别拉过去，套弄着别的精灵的阴茎。
在给你写下这封信前，我刚卸下身上的弓箭和长剑。我们好不容易把想要逃跑的菲勒斯抓回来。对了，在这之前，他已经怀上了第一胎。契约应该是让他具有了精灵的生育特性，我们一族的孕期是很短暂的，大概只有一两个月？说来也很奇异，我们不像人族那样诞下婴儿，反而更像龙族或翼族。总之，到了生产期，菲勒斯就得将一个个精灵之卵从肚子里生出来，再交给神殿后的神树孵化。我们前一段时间刚为了这个将那件荒废已久的婴儿房重新修葺过。
我想这种事——身为男性，却看着自己的肚子一天天大起来——对菲勒斯这种傲慢的恶魔而言，是极大的耻辱吧。他用最后一点魔力解开了枷锁，逃跑了。我们没费多大力气就找见了他。这也多亏了我们的王。他发动秘术，将他囚在了巨树的树洞里。
菲勒斯那副模样，真是可怜。他的腰被牢牢卡在树洞里，整个人都动弹不得。我们都很生气，要知道这段时日每个人都饱受折磨。与他交媾，是在熬煎我们的精神，可要是再回到以前的禁欲生活……唉！
等我再次从他身体里退出来，塞回木塞，菲勒斯的身上又添了新一层爱痕。但我再也不觉得他可怜，是他咎由自取！在神像的另一侧摆着墨水与几支笔，我整理好衣物，在他的腿根写上崭新的数字。藤蔓再把他摆成双腿大张的姿势。他这下已经没了嘲笑我的力气，连细长的尾巴，都恹恹地垂在地上。
浮士德，我隐隐明白，为什么王和我的亲友们，在对上他后会露出那一面丑陋的凶性了！任谁遇见他，也会抑制不住自己。恶魔天生是教人堕落的，就算失去了力量，那份无形的魔性也镌刻在他的身躯里，无时无刻不诱使他人落入黑暗。我可算是见识过这可怕的光景。
在给你写信前，我已经去神殿里忏悔过。我始终没合眼，就算匍匐在光明女神身前时也是如此。我静不下心。那根沾着墨水的羽毛笔仿佛不是在恶魔身体上书写，倒像在我心上留了抹不去的印记！浮士德，我隐隐见到地狱了，它用欢乐矫饰罪恶，它就藏在那褐皮肤的恶魔眼里，是血一样的颜色。
我昨晚第一次正式面对那位恶魔。我询问了他的名字，他叫菲勒斯。说完他朝我冷笑，大概是觉得我装腔作势。
我们活该被恶魔嘲笑，看看纯洁纤细的（寄信人特意在这一形容词下点上点）精灵们对他做了什么！直到来到他面前我才看清他的惨状。他浑身都是牙印和掌痕，胸部和屁股都给人抽肿了。连他的头发和脸上都挂着干涸的精液。这副模样叫我想起书中写过的，在某些人类城市的隐蔽角落活动的暗娼。恶魔连那些女子都不如，就算是身份再低微不过的流莺，也不会被衣不蔽体地锁在城市中心，腿根写上交合的次数。有些精灵——现在回想起来真是令人齿寒——看起来不仅仅将侵犯他当做一项任务，很明显，他们已经乐在其中。
是的，我们的所作所为，再怎么被谴责嘲弄也不为过。我本不该为此生气的。但那时我怎么也咽不下这口气，恶魔这种邪恶的存在也配对我们露出蔑笑？怒火给了我胆量，我俯下身按着他的大腿，探向他的后庭。在交欢以外的时间，那里一直含着一个椭圆的木塞，防止里面的精液流出来。我把它拔出来，恶魔低低地叫了一声。订立的契约让他的身体能够慢慢把射在他屁股里的精液吸收干净，然后受孕。
他的胸部涨大了一些，乳头也大了一圈，我伸手在乳尖一弹，菲勒斯就连我的东西都忘了舔，只顾着吐舌头呻吟。说实话，我都不太相信，这恶魔和一开始那个盛气凌人的傲慢男人是同一个人。
我更不相信这是我们会做的事啊！浮士德。回到家里，头脑慢慢冷静下来，我已经不想再去神殿了，我已经失去了忏悔的资格，我们都是。经历过这一番恬不知耻地聚众淫乐，我们还能像从前一样坦然地供奉神明么？
这绝不会是一时失足，浮士德……这样的放纵交合不可能只有一次。大门已经打开，我们无路可退了。
最生气的还要数我们的王。他最先走到树洞跟前——对着菲勒斯被卡在外边的下半身。他抬起手中套着剑鞘的短剑，一下一下抽打着恶魔的臀尖和大腿。菲勒斯先是破口大骂，接着求饶，后面甚至承受不住，哭了出来。他在孕期，身体似乎更加敏感，竟被生生打射了一回，后穴都开始一张一张地流水，尾巴缠着王的手腕——我不知道他是在求饶还是求欢。太阳还没落下，借着日光，所有精灵都看清了他的淫态。
王说，看来菲勒斯不需要休息。是的，自从恶魔怀孕后，我们停止了与他交欢的行为，甚至给他准备了一间足够舒适的房间。直到他逃跑之前，我们都没再和他做过。没想到这反而给了他积蓄体力的机会。
王扔掉了短剑，双手抓住那两瓣红肿的臀往两边分开。菲勒斯胡乱蹬着腿，才开始感到后悔，可是王的阴茎已经贴上了他的臀缝。他摇着脑袋，嘴里胡乱喊着我们的名字，半是恳求半是威胁。他说我们不能这么做，他已经怀孕了，再和人做很容易流产。
致吾弟
很高兴能收到你的回信，浮士德。我以为你会斥骂我这个不像话的哥哥，可你没有。你待我总是这么温柔，我更惭愧了。
听闻你在大陆广受欢迎，我舒心不少。但我这边却没有什么好事情告诉你，真是对不起。
我知道为什么有精灵经受不住诱惑了。和他交媾，确实是严苛的考验。而且，浮士德，我真想不到，我的处子之身，竟会献给恶魔。
那是怎样一种可怕的感觉！我控制不住自己，什么都想不起来，只顾着追逐他的身体带给我的刺激与快乐。明明是雄性，可他绞得又紧，又热。第一次我没坚持多久，就被他缠得缴械投降。回过神来，我已经死死扣着他的腰，把他摁在地上，灌了他一肚子白精……我简直成了头发情的野兽。我松开手，看见菲勒斯的肋下留着几道指印。
这还没完。菲勒斯，这轻浮的魔鬼，竟然还继续出言挑衅，说我是他见过的最没用射得最快的精灵。惮于那股令人恐惧的灭顶快感，我本想做完一次就离开。但他的话语再次引诱了我，我被愤怒冲昏头脑了，一门心思地和他作对。我又变得不像我自己，我狠狠地掐他的脖子，咬他的乳肉，逼着他哭叫，呻吟。